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医药赛道持续反弹 华安医疗创新A“收复失地”大涨30%

时间:2022-11-24 13:43:03 来源:浅蓝色の初夏 浏览次数:54 我来说两句(0) 字号: T T

近期“沉寂”许久的医药迎来持续反弹,医药主题基金也迅速“收复失地”,部分产品更是展现出强劲的上攻势头。WIND数据显示,华安基金“医药投资能手”刘潇管理的华安医疗创新A基金净值也从9月23日的0.9045元涨至11月18日的1.1799元,且自9月26日医药行业反弹以来收益率达30.45%,在103只主动管理的医药基金中排名第8。

在管产品抓住市场机会、投资成效良好,基金经理刘潇是如何做医药投资的?从个人履历看,刘潇拥有医药学习研究背景,本科是生物药学与工商管理双学士,硕士则毕业于中国药科大学,复合专业的背景使得她对医药的技术和商业都有较好理解。进入职场后,她也曾在资管公司、基金公司任职研究员,研究深度覆盖医疗保健各子行业,从业11年来经历过不同市场环境考验,管理基金产品也已3年有余。如今,虽然日常工作繁忙,但刘潇是一位爱调研的行动派,保持着较高的调研频率,她喜欢和产业的人保持交流学习,力求更好理解企业的长期投资价值。

投资管理中,刘潇始终保持独立思考,且善于挖掘医药赛道上的好标的。她不报团、不追趋势、不爱凑热闹,与其他医药基金经理的持仓重合度较低。例如近年来较火的CRO、CXO,众多医药基金重仓,但刘潇并不会忽视估值,在过度透支未来的时候选择保持谨慎。精选公司时,刘潇追求“真”,注重从企业增加值出发,识别各医药细分行业中具有行业壁垒或者竞争优势的好公司,并对好公司保持长期跟踪。同时,她也追求投资性价比,以更侧重业绩增长可持续性的DCF方法看估值,重视企业隐含价值被重估的拐点。

做单一赛道投资,波动回撤风险难免较大,刘潇强调均衡分散布局,不押注于单一领域,力求为投资者创造更好的医药投资体验。以华安医疗创新为例,今年三季度前十大重仓股中涉及医疗器械、医药商业、医疗服务、化学制药、生物制品等多个细分子行业,且前十大重仓股占基金净值比合计仅38%,集中度低、分散度好。而刘潇此前管理的医药主题基金也都均衡配置在医药各细分板块中,配置比例都小于30%,每季度重仓子行业也会灵活调整,较好提升了产品在不同市场环境中的投资韧劲。

在良好的投资理念和管理操作下,刘潇为投资者抓住了医药赛道长期机遇,提供了较好的收益体验。WIND数据显示,她曾管理中银医疗保健3年多期间,任职收益率达192.06%,相比中证医疗指数实现超额收益率116.39%,且在她任职期内的13个完整季度中,有10个季度都跑赢中证医疗指数,阿尔法能力出色。投资者若看好医药赛道长期行情,不妨关注刘潇目前在管的华安医疗创新,借助这位医药投资实力派把握赛道良机。

收益率×70%+恒生医疗保健指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×20%。2020年、2021年、2022年上半年历年业绩为39.21%、-2.72%、-13.39%。历任基金经理:谢昌旭、裘倩倩、刘潇。

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