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钱坤投资:大盘上行概率非常大 通胀可能会成为近期主线

时间:2022-08-22 16:01:41 来源:因为看清所以看轻 浏览次数:23 我来说两句(0) 字号: T T

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1、大盘早盘低开高走后全天维持高位震荡,创业板指缩量反包领涨,三大指数黄白分时线明显分化。盘面上,锂电池概念股午后走强,锂矿股全线爆发,天齐锂业尾盘涨停,盛新锂能、西藏城投涨停。消费电子相关板块再度活跃,虚拟现实方向领涨,国光电器、中南文化等超10股涨停。此外,航运、煤炭、汽车整车、农业等板块轮番活跃,整体上市场热点全天轮动较快,资金高低切换迹象明显。下跌方面,光伏、机器人等高位赛道股继续退潮,多只高位人气股大幅下挫,大港股份、宇环数控、川润股份、南方精工等跌停,江苏北人、江苏雷利等跌超10%。总体上个股涨多跌少,两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额10264亿,较上个交易日缩量938亿。板块方面,虚拟现实、航运、草甘膦、盐湖提锂等板块涨幅居前,自动化设备、培育钻石、HJT电池、第三代半导体等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.6%,深成指涨1.19%,创业板指涨1.64%。北向资金全天净买入43.25亿元;其中沪股通净买入25.52亿元,深股通净买入17.72亿元。

2、大盘综述:

大盘今天走出低开高走行情。对于今天盘面影响最直接的是:中国央行将一年期贷款市场报价利率从3.70%下调至3.65%,将五年期贷款市场报价利率从4.45%下调至4.3%。五年期大降15个基点,这是明确的货币宽松信号,直接刺激重资产重估升值,顺周期品种今天表现活跃。

大盘全天稳健上行,绝大部分交易时段在3270-3280区间窄幅整理,尾盘接近全天最高点报收,修复了周五的跌幅。

3、盘中热点:

粮食板块涨幅居前。消息面上,高温天气对我国部分农产品产量或造成影响,粮食安全被重点持续强调。另外,联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯20日说,俄罗斯化肥和农产品必须“顺畅地”进入世界市场,否则明年可能发生粮食危机。化肥板块也随之而动。就以目前的国际粮食价格来看,利好粮食种植板块业绩向上弹性释放

煤炭板块持续走强。四川的电力紧张状态,表明调节电网能力最强的仍然是火电。现在煤炭正在加紧调运入川,另外北方也在为取暖季提前做准备,煤炭的需求强劲,基本面支撑价格走高。

航运概念今天活跃,不过现在领涨的不是中远海控这种集装箱巨头,而是中远海能、招商轮船这样的油运企业。随着国际能源价格变化,危机并未解除,运输需求大增,推动业绩增长。另外,英国最大集装箱码头工人举行罢工也产生题材推动作用。

4、后市展望:

能源与粮食都在活跃,通胀可能会成为近期主线。这两大方面会加速CPI上行,从货币政策来看,实际利率不断下行,利好权益类资产升值,利好资本市场。

美国加息,中国降息,这是近期人民币汇率变化的主要原因。输入型通胀压力会继续加大,顺周期品种今天明显有反应。考虑到最近央行的操作,可以看出为了经济发展,对物价的容忍度在提升,这有利于行情展开。

大盘上行概率非常大,只是在没突破之前,都当作震荡蓄势看待,耐心一点。上周五股指跌破整理平台之后,今天就全部修复,而且重新站上了五日均线,现在就只等一个明确的向上突破信号:有效站上3300点。关注低估值权重股,关注顺周期与金融。

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