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谁更注重长期投资?2021年中欧基金换手率为1.93倍 易方达换手率1.35倍

时间:2022-08-05 22:05:04 来源:女人要有范儿 浏览次数:20 我来说两句(0) 字号: T T

近日,易方达基金管理有限公司董事长詹余引谈及基金公司是否注重长期投资,他认为,可以用换手率来进行判断,其公司股票投资类别的换手率是在平均水平以下更多的,“可以证明我们是在往长期投资方向走”。

被问及“中欧基金会比易方达基金更注重长期吗?”他表示,从一个行业角度来说,中欧基金与易方达基金都在往长期走。从全行业角度来说,换手率在降低,持股时间在拉长,这是一个概念;第二个概念,中欧公司是一个很好的公司,是一个值得尊敬的公司。就我们公司的换手率,就讲权益和股票的,易方达这一方面的换手率是在平均水平以下更多的,其实这一点就可以证明我们是在往这个方向走。

中欧基金去年换手率为1.93倍 易方达基金换手率1.35倍

基金换手率的高低也反映了一家基金公司的投资风格,往往走价值投资风格路线的基金公司,持股的周转率都偏低。天相投顾数据显示,具有可比数据的136家基金公司中,2021年有100家同比出现换手率的下降,占比为73.5%。其中,2019年至2021年,易方达基金换手率均在2倍及以下;中欧基金2019年、2020年、2021年换手率分别是2.09倍、2.66倍、1.93倍。

谁更注重长期投资?2021年中欧基金换手率为1.93倍 易方达换手率1.35倍数据来源:天相投顾

易方达与中欧基金2019年至2021年换手率低于均主动偏股基金持股换手率平均水平,易方达基金在换手率相对更低。值得一提的是,基金规模对基金换手率的影响也较大,通常规模大的基金的换手率要低于规模小的基金。

中欧基金产品报告期持仓换手率明细:

谁更注重长期投资?2021年中欧基金换手率为1.93倍 易方达换手率1.35倍数据来源:wind

中欧基金产品报告期持仓换手率明细:

谁更注重长期投资?2021年中欧基金换手率为1.93倍 易方达换手率1.35倍数据来源:wind

基金换手率的高低也反映了一家基金公司的投资风格,往往走价值投资风格路线的基金公司,持股的周转率都偏低。易方达基金近3年持股周转率在2倍及以下,中欧基金持股周转率在2倍左右,不超过3倍。随着市场参与者的专业化、机构化趋势,价值投资理念的普及,A股市场的有效性正在不断提升,以追求企业长期业绩和基本面的投资风格正在形成,这或许是行业的大趋势,也是公募基金践行长期投资、价值投资的体现。

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