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政治局会议重要定调!什么板块长期配置价值凸显?

时间:2022-08-03 08:50:05 来源:闪念思语 浏览次数:63 我来说两句(0) 字号: T T

本周市场延续横盘震荡走势,上证综指报收3253.24点,跌0.51%,深圳成指跌1.03%,创业板指跌2.44%。

市场风格方面,代表中小盘指数的中证1000本周依然表现较优,周涨幅1.18%,中证500指数本周微涨;代表大盘蓝筹的上证50、沪深300指数本周跌幅均超1.6%。

港股方面,本周持续震荡盘整,周五受中概股拖累以及地缘政治风险等因素影响,出现大幅下跌。恒生指数、恒生科技指数7月累计跌幅均创2021年7月以来最大月跌幅。

虽然当前距离3月15日“黄金坑”尚有距离,但在“政策底”明确的基调下,“黄金坑”或难以再现,而此时因不确定性形成的市场低点,我们称之为港股布局的“白银坑”。

中小盘指数表现较优

本周31个申万一级行业指数中,房地产、汽车、机械设备、煤炭四大板块涨幅均超2%.

政治局会议重要定调!什么板块长期配置价值凸显?数据来自wind,历史业绩不代表未来,市场有风险,投资需谨慎。

其中房地产板块已连续反弹两周,本周中央高层会议重申“因城施策促进房地产市场平稳健康发展,保障住房刚性需求,合理支持改善型需求”,地产板块政策底显现。

汽车板块依然表现十分景气,虽然在前四个月市场下杀中跌幅明显,但是近月来反弹明显,今年前7个月,汽车板块实现1.68%的上涨。

跌幅方面,医药生物、食品饮料、社会服务、交通运输等板块相对走弱,其中医药生物板块下跌3.77%,食品饮料板块跌幅2.75%。

市场表现解读

本周,备受市场关注的中央政治局会议召开,高层淡化经济增速目标,要求“保持合理区间,力争实现最好结果”,整体符合预期亦未超预期;会议继续强调疫情防控,要求“坚持动态清零”、“算政治账”;货币和财政仍会延续宽松,另外对地产表态偏积极、突出“保交楼、保民生”。

受高层会议定调影响,本周房地产表现较优,大消费板块下挫。

本周主要大事件

1、7月28日凌晨,美联储宣布再度将基准利率上调75个基点至2.25%~2.5%区间。此举距离美联储上次加息75个基点仅过去一个半月,这也是美国年内第四次加息,符合市场预期。受鲍威尔讲话提振,美国三大股指连日上涨,叠加美股年初以来较大跌幅,风险释放较为充分。随着美联储议息决议靴子落地,市场消息面将趋于明朗,有望改变量缩价平偏谨慎格局,可关注持续高成长方向、工业制造业等。

2、7月28日,中共中央政治局会议召开,为下半年经济运行定调。总体来看,随着中国经济从谷底回升,经济政策也从4月底的“应出尽出”转变为“保持战略定力”,整体基调符合市场预期。

未来市场展望

站在当前时点看,A股优质资产依然具有较强的投资价值,宜理性面对市场短期调整,不盲目追涨杀跌;建议投资者少一些短线择时,以中长期视角买入优质基金,以长期主义应对短期不确定性。

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