您的位置:首页 > 财经 > 投资理财 > 全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?....

全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?

时间:2022-07-21 08:00:12 来源:剧侃侃 浏览次数:91 我来说两句(0) 字号: T T

理财老娘舅

一石激起千层浪。

7月18日,证监会批准开展中证1000股指期货和期权交易,挂牌时间为2022年7月22日。这是继上证50、沪深300、中证500指数期货和期权上市后,国内权益类场内衍生品投资迎来的又一重磅产品!

看到现在衍生品的蓬勃发展,再回想2015年,老娘舅感慨万千。彼时,很多人对股指期货这个工具并不了解,仅仅因为它可以做空,就一度被很多人认为是导致市场下跌的“罪魁祸首”。

全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?

另一方面,作为我国A股超大盘、大盘和中盘的代表,上证50、沪深300、中证500指数皆有股指衍生品跟踪。但是小盘股却缺乏有效的风险管理工具,因此,中证1000相关衍生品的推出,为投资者提供了一种重要的组合对冲工具,在一定程度上降低市场的波动。

符合时代发展潮流的产品总是受人追捧。中证1000股指期货和期权一经推出,就受到市场的高度关注。其中,头部基金公司争相推出中证1000ETF;对于二级市场的投资者,关注的是基于中证1000指数开发的各类投资策略。

中证1000ETF

何以成为基金公司的“必争之地”?

本来以为A50ETF是宽基指数的“最后一战”,没想到中证1000ETF的大战才刚刚开启。

伴随着基金公司的密集申报,中证1000指数ETF产品的竞争已经趋向白热化。基金公司为什么这么卷?恐怕要从这只指数的产品定位和投资价值说起。

第一,是独特的配置价值,目前主流的宽基指数ETF包含超大盘、大盘、中盘各类风格,多家基金公司均有布局且业务相对成熟。唯独小盘指数ETF的产品布局还相对较少。近日,中证1000股指期货和期权交易的获批,自然催生了头部基金公司的布局热情。此次中证1000ETF的推出,为投资者提供了投资小盘股的配置工具,吸引投资者争相布局或许也是非常值得期待的事儿。

全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?

第二,中证1000指数的历史表现不错。统计数据显示,在过去1年、2年、3年三个时间维度下,小盘股代表中证1000的涨幅均跑赢中大盘股代表指数中证500和沪深300,下方数据的历史业绩证明了小盘股的投资价值。

全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?

两相衬托之下,小市值的中证1000指数堪称是指数基金市场的“蓝海”,一旦相关挂钩产品出现,受到投资者追捧的概率比较大。

而指数基金产品的布局往往还具有一定的先发优势。因此,我们看到已经有4家基金公司选择在7月22日同步发售中证1000ETF,其实就是“英雄所见略同”的市场共识所致。

“明日之星”的诞生地?

中证1000投资价值分析

既然提到了中证1000独特的配置价值,接下来老娘舅就带大家深入了解下这只指数的编制方法和市场风格,帮助大家理顺这个指数背后的三点投资要诀。

1.小市值代表性指数

从成分股数量与市值来看,中证1000指数成分股多达1000只,目前市值平均数为123亿,市值分布结构科学,能有效代表市场小盘股的真实表现。

全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?

此外,成分股数量广泛,权重股集中度低,有利于分散风险。

2.成长股集中地,或藏诸多“明日之星”

中证1000指数涵盖多个成长板块,以电力设备、医药生物、电子、计算机等成长性较强的细分领域以及化工、机械设备、有色金属等周期行业为主,指数展现出明显的成长属性。

全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?

尤为值得关注的是,新股IPO后平均市值与中证1000平均市值接近,中证1000或将成为新股上市后被纳入指数的“第一站”,因此指数将可能更早得分享公司快速成长期红利。举个例子,如今的沪深300与中证500成分股中,很多都出身于中证1000。在中证1000指数中,或藏着市场的“明日之星”。

全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?

此外,指数成分股中多家企业来自于创业板和科创板,具有一定的“双创”和“专精特新”特点,未来纳入的北交所股票也有望更多,在国家大力支持创新型中小企业发展的背景下,这一指数或将汇聚更多的优质“小巨人”。

3.抢反弹利器

截至6月底,中证1000指数市盈率PE为30.31倍,目前分位数为12.12%。这意味着指数当前估值低于上市以来接近88%的时间区间。

从工具属性来看,目前的中证1000指数在具备较低估值的同时,上涨动力也较强,特别适合作为场内抢反弹的利器。数据表明,自上市以来,中证1000年化涨幅超越沪深300与中证500,年化波动率也是其中最高的一个。

全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?

综合以上三点来看,在相关衍生品接连推出的助力之下,中证1000ETF既有投资价值,又有交易价值。站在当前时点看,伴随着经济复苏,中小企业的资产负债表也正在修复,预计中证1000指数未来会有较好的表现。

那么问题来了,此次获批待发的中证1000ETF产品有4只,具体该如何选择呢?

捕捉中证1000投资机遇

应该选择哪一个?

一般而来说,挑选场内ETF,投资者一般会看这几点:一是标的指数,考察指数成分股的基本面情况,看看企业的成长性如何;二是看跟踪误差,也就是说考察基金公司的精细化管理能力;三是看产品的规模和场内的流动性水平,进出是否方便等等。

综合以上要素,我们推荐关注广发基金的中证1000ETF,这里重点提三个理由:

第一,在获批待发的4只中证1000ETF里,广发基金拥有中证1000指数被动管理实盘经验,这也是我比较信赖的原因。

相关数据显示,同为跟踪中证1000的指数产品——广发中证1000A于2018年11月成立,管理至今已经超3年。截至二季度末,这只基金近三年收益率34.96%,而同期中证1000指数涨幅为31.46%,积累了丰富的管理经验。

全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?

风险提示:基金的过往业绩不预示未来表现,

基金有风险,投资须谨慎。

第二,广发基金有一支经验丰富的投资团队,在指数运营方面有较强的专业能力和精细化管理水平,力求降低跟踪误差。

Wind数据显示,在今年以来、最近一年、最近三年、自产品成立以来等不同阶段,广发基金旗下宽基指数产品的跟踪误差几乎都控制在0.7%以下。其中,A股宽基指数各区间段的跟踪误差均不超过0.2%。

图:广发基金

旗下宽基场内外分类及误差跟踪情况

全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?

第三,新产品的拟任基金经理,是广发基金指数投资部负责人罗国庆。

罗国庆是指数投资领域的资深从业者,他曾参与主流指数的编制、创新指数产品的开发并管理指数基金,是业内少有的在指数编制、产品开发、投资管理等方面均具备丰富经验的从业者。工作之余,他还兼任沪、深交易所ETF特邀讲师,配合交易所持续推动ETF的投资者教育工作。

正如股市巴菲特所言,“对于绝大多数没有时间研究上市公司基本面的中小投资者来说,成本低廉的指数基金是他们投资股市的最佳选择,甚至能够战胜大部分专业投资者。”

过去十多年的从业中,罗国庆与指数基金积累了深厚的感情,亲身实践并检验出指数基金的正确使用方法。他希望将这些理念和经验传递给更多的普通投资者,帮助他们树立长期价值投资理念,成为“聪明的投资者”。因而,工作之余,他和指数投资团队的小伙伴一起,以@老罗话指数投资为平台,向投资者分享指数投资之道。

截至7月19日,罗国庆已在雪球APP上累计发表729篇文章,发帖6658次,凭借着风趣幽默的文笔收获了近26万粉丝,而他撰写的《指数基金投资,从入门到精通》在京东投资指南书籍榜上备受关注。

如果你也想捕捉中证1000指数的投资机会,那么不妨关注这只即将于7月22日开启认购的广发中证1000ETF。

全网刷屏!四只中证1000ETF“发车”,到底怎么投?海量资讯、精准解读,尽在本站财经APP
相关推荐
网友评论
本文共有 0人参与评论
用户名:
密码:
验证码:  
匿名发表
商机推荐更多»
    SQL Error: select id,classid,ttid,onclick,plnum,totaldown,newspath,filename,userid,username,firsttitle,isgood,ispic,istop,isqf,ismember,isurl,truetime,lastdotime,havehtml,groupid,userfen,titlefont,titleurl,stb,fstb,restb,keyboard,eckuid,title,ftitle,newstime,titlepic,smalltext,writer,diggtop from ***_ecms_news where (classid='293') and (id in (,,,,,,)) order by newstime desc limit 1SQL Error: select id,classid,ttid,onclick,plnum,totaldown,newspath,filename,userid,username,firsttitle,isgood,ispic,istop,isqf,ismember,isurl,truetime,lastdotime,havehtml,groupid,userfen,titlefont,titleurl,stb,fstb,restb,keyboard,eckuid,title,ftitle,newstime,titlepic,smalltext,writer,diggtop from ***_ecms_news where (classid='293') and (id in (,,,,,,)) order by newstime desc limit 1,6
    SQL Error: select id,classid,ttid,onclick,plnum,totaldown,newspath,filename,userid,username,firsttitle,isgood,ispic,istop,isqf,ismember,isurl,truetime,lastdotime,havehtml,groupid,userfen,titlefont,titleurl,stb,fstb,restb,keyboard,eckuid,title,ftitle,newstime,titlepic,smalltext,writer,diggtop from ***_ecms_news where (classid='293') and (id in (,,,,,,)) order by newstime desc limit 1SQL Error: select id,classid,ttid,onclick,plnum,totaldown,newspath,filename,userid,username,firsttitle,isgood,ispic,istop,isqf,ismember,isurl,truetime,lastdotime,havehtml,groupid,userfen,titlefont,titleurl,stb,fstb,restb,keyboard,eckuid,title,ftitle,newstime,titlepic,smalltext,writer,diggtop from ***_ecms_news where (classid='293') and (id in (,,,,,,)) order by newstime desc limit 1,6