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包揽多个“冠军”,这位“不一样的消费基金经理”究竟特别在哪儿?

时间:2022-07-18 09:27:54 来源:财经新榜 浏览次数:65 我来说两句(0) 字号: T T

与前几年的风光行情不同,去年以来消费板块承压,消费主题基金也出现了一定回撤,而华安基金王斌是一位“不一样的消费基金经理”,他管理的华安安信消费服务A净值逆势而上,在多个时间维度均是同类“冠军基”,且都获得“五星”评价。

包揽多个“冠军”,这位“不一样的消费基金经理”究竟特别在哪儿?

逆势取得优异业绩,王斌究竟有何特别之处?

用制造业思维看消费 不一样的消费基金经理

先来围观一下他的成长路径,与一般消费基金经理研究食品饮料、家用电器起步不同,王斌在研究员期间曾先后深度跟踪汽车、家电、建筑等行业,并历任制造组组长、消费组组长,这段经历使他对“大消费”以及“大制造”有了较为深入的研究积累,并养成了用制造业思维看消费的习惯,这也正是他成为“不一样的消费基金经理”的诱因所在。

自2011年7月应届加入华安基金至今,王斌已经积累了7年研究和3年投资管理经验。华安安信消费服务A是他基金经理职业生涯管理的首只基金产品,与其他消费主题基金相比,该基金的行业覆盖更广、更均衡,除了典型的消费行业外,还涉及了一定工业、材料等行业。

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中观赛道、微观个股 构建低相关性组合

实际投资中,王斌会从中观角度选择行业空间大、增速快、行业格局好的优质赛道。选股时,则是从微观角度选择在产业链中有竞争力和成长性的公司,他先是从公司层面进行考量,重点关注公司管理层的管理能力和资本配置能力;同时注重公司盈利模式、产业链竞争地位,注重研究公司产品的竞争力、产能周期、渠道效率。再是股票层面,争取做到公司成长性与公司估值相匹配,挖掘真正有价值的好标的。

在组合构建上,王斌主张通过多种角度降低组合内资产的相关性,以控制波动和回撤,为持有人提供更优的投资体验。主要从三方面入手:一是注重组合内行业、产业链、投资逻辑的相关性,保持在同一相关性上不做过度的风险暴露;二是注重每个行业内部保持个股较低的集中度,以分散同一行业内的个股风险;三是在个股所处周期的布局上保持基本面左侧和右侧的周期非相关性,组合内个股布局会右侧和左侧兼而有之。

在良好的投资理念下,王斌自产品成立以来就独自管理至今的2只基金也取得了优异的回报,在同类产品中同样名列前茅。

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在老产品持续优异的同时,王斌的新产品华安优嘉精选也将于8月15日发行,该基金将从“大消费”+“大制造”的复合视角出发,注重多赛道均衡布局,力争为投资者把握中国经济两大“超级名片”的长期投资机会。

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