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华富基金:关注政策端效果 挖掘确定性机会

时间:2022-06-09 15:27:24 来源:花开蝶相护 浏览次数:27 我来说两句(0) 字号: T T

上证报中国证券网讯年初以来,国内外不确定因素频发,经济下行压力加大,市场演绎了对稳增长政策预期的逐渐走强,再到出现分歧的情况。华富基金认为,近期政策层面消息不断,包括非对称降息、国常会提出的6方面33项进一步部署稳经济一揽子措施、随后的稳住经济大盘会议,刺激力度和节奏有明显加强,政策也是逐渐细化,预计未来还会见到更多的部门政策、地方政策的落地。

华富基金表示,年初市场演绎过政策底逻辑后,对政策层面的边际变化的反应或有所钝化,逐渐会将关注点转移到政策实施效果上。

对于目前的资本市场而言,华富基金认为,利好仍是集中在政策端,与年初至今的情况有一定相似之处,在政策底确定、经济底未现的阶段,市场容易信心不足,或会加剧短期行情的波动。等到信用传导、政策实行效果显现后,才会可能对强势反弹形成足够支撑。

配置角度来说,华富基金表示,尽管经济触底回升的过程还将持续一段时间,且向上的动能目前仍未明显见到,但中期向上的趋势是确定的,同时本轮经济复苏将更多的依靠国内稳增长政策的拉动构成复苏的初始动能,因此稳增长板块依旧是短期确定性较强的方向,预计仍将以进二退一的方式在分歧中占优。

另外,华富基金认为,部分行业自身供需结构有明显支撑、政策有明显支撑的消费板块也值得重点关注。未来在确定信用传导、政策落地效果后,宏观经济压力减弱,成长股有望在估值业绩性价比的推动下迎来较为持续的反弹行情。

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