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现货黄金止跌于1850美元/盎司 其价格还有上涨的空间?

时间:2022-06-06 15:50:56 来源:秋波流转 浏览次数:84 我来说两句(0) 字号: T T

6月6日,据行情走势图显示,近日,现货黄金于1850美元/盎司附近止跌,并且小幅上涨,截至目前为止,其价格报1854.05美元/盎司,这是否预示着现货黄金的价格还有上涨的空间?

上周五美国非农就业报告表现强劲,强化了美联储继续激进加息的预期,给美元提供支撑,令金价承压明显;虽然地缘局势仍给金价提供一些支撑,散户仍然普遍看涨后市,但分析师的看涨情绪明显降温。

美联储官员也继续强化积极加息的预期,本周还将迎来澳洲联储和欧洲央行的利率决议,市场普遍预计澳洲联储会加息25个基点,欧洲央行料将为7月份加息做好铺垫工作,可能会对金价不利。本交易日并未重磅经济数据出炉,投资者需要关注非农数据的影响发酵和地缘局势的相关消息。

现货黄金止跌于1850美元/盎司 其价格还有上涨的空间?

美元兑一篮子货币上周五上涨0.4%至102.18,此前美国公布好于预期的就业报告,显示就业市场趋紧,可能令美联储继续激进升息。

“非农就业数据相当稳健,”硅谷银行资深外汇交易员Minh Trang表示,“强劲的就业数据支撑了下半年将进一步升息的预期”。

德意志银行外汇研究全球主管George Saravelos称,美元“定价的避险风险溢价非常极端,这种情况很少能持久,目前投资者正在解除这样的仓位。”

乐观的分析师认为,美联储的紧缩周期是基于美国经济增长比欧洲更强劲,尤其是在禁运俄罗斯石油后,禁运可能会损害欧元区经济。

【美国银行预计欧洲央行2022年至少两次加息50个基点】

美国银行预计,欧洲央行将在7月和9月各加息50个基点,10月和12月各加息25个基点。

这个预测远比目前经济学家的共识鹰派得多,意味着存款利率今年将提高150个基点。经济学家Ruben Segura-Cayuela和Evelyn Herrmann在一份报告中表示,他们对总体加息幅度更为确定。

“我们坚信2022年加息150个基点,”他们写道。“但我们对加息50个基点的确切时机不那么确定。”

两位经济学家还预测,欧洲央行的加息将在2023年停止。美国银行之前的预测是今年四次25基点加息,明年两次。

他们在最新报告中提到,担心欧洲央行 “做得太多/太快,造成增长或利差方面的问题,或两者兼而有之。”尽管他们的预测是鹰派的,但他们表示“对宏观前景看空”。

欧洲央行官员将于本周举行会议,预计将披露缩减刺激措施的计划,立即结束大规模资产购买、下个月首次加息。

全球央行的加息前景,会降低黄金的吸引力,因为黄金是不孳息资产,利率上调会增加持有黄金的机会成本。

基本面主要利多

【乌克兰人在东部受袭城市坚持抵抗俄军,战争拖入第100天】

乌克兰上周五表示,在为夺取西维耶罗顿涅茨克而进行的激烈战斗中,乌克兰重新夺回了大片领土,并挫败了俄军在入侵第100天从被摧毁的东部工业城市挺进的企图。

乌克兰国防部长表示,他的士兵已经在欧洲进行训练,以使用美国和英国本周承诺的新型先进导弹系统,基辅希望这将有助于使战斗向有利于自己的方向发展。

一场西方国家认为俄罗斯计划在几个小时内打赢的战争已经持续了三个多月,以数千人的生命为代价,并破坏了全球经济。俄军被赶出基辅,并在东部发动了新的大规模进攻。

西方批评说,战争带来的全球粮食价格上涨损害了贫穷国家的利益。俄罗斯总统普京否认莫斯科阻止乌克兰港口的谷物出口。

上周五,卢甘斯克地区的乌克兰领导人告诉国家电视台,乌克兰军队重新夺回了在西维耶罗顿涅茨克被俄罗斯军队占领的约20%的领土。

卢甘斯克州州长Serhiy Gaidai说:“在形势艰难的时候比例大约在70%左右,现在我们已经夺回了大约20%。”

过去几周,俄罗斯投入了大量兵力,争夺这座以大型化工厂闻名的城市。俄罗斯必须占领这个城市,以实现其占领整个卢甘斯克州的既定目标。在街头巷尾的战斗中双方都承担了惩罚性损失,这可能会导致一场长期的消耗战。

乌克兰军方总参谋部称,俄罗斯士兵试图从西维罗顿涅茨克穿过西弗斯季顿涅茨克河,向利西尚斯克挺进,但被迫撤退。

华盛顿上周表示,预计乌克兰人将需要三周的训练来使用射程高达80公里的火箭,这可能有助于消除俄罗斯的火炮火力优势。

美国总统拜登对记者说,在某个时候,乌克兰问题需要通过谈判解决,但与此同时,美国将帮助乌克兰人自卫。

乌克兰总统泽连斯基在夜间讲话中表示,在美国向乌克兰提供最新的7亿美元武器一揽子计划后,基辅期待着外国武器方面的更多“好消息”。“胜利将属于我们,”他上周五晚些时候在基辅办公室外发表视频讲话,纪念战争100天。

莫斯科表示,西方的武器将“火上浇油”,但不会改变其所谓的“特别军事行动”的进程,该行动旨在解除乌克兰的武装,清除危险的民族主义者。

对双方来说,俄罗斯最近几周在乌克兰东部的大规模进攻是战争中伤亡最惨重的阶段之一。乌克兰表示每天要损失60-100名士兵。

莫斯科方面取得了缓慢但稳定的进展,将卢甘斯克和顿涅茨克省的乌克兰军队压缩在一个口袋里,但迄今未能包围他们。

与此同时,基辅方面希望,俄罗斯的推进将使莫斯科的军队流失到足够的程度,以便乌克兰在未来几个月内夺回领土。

【俄罗斯数周来首次袭击基辅】

俄罗斯周日稍早用导弹袭击了乌克兰首都基辅,为一个多月以来首次。

周日的袭击是自4月底以来对基辅的第一次大规模袭击。最近几周,俄罗斯的攻击主要集中在东部和南部的前线,不过偶尔也会攻击其他地方进,称之为削弱乌克兰军事基础设施和阻止西方武器运输。

俄罗斯塔斯社报导称,总统普京警告西方,如果美国开始向乌克兰提供远程导弹,俄罗斯将打击新的目标。如果提供这种导弹,“我们将打击那些我们尚未打击的目标,”普京在接受Rossiya-1国家电视频道采访时说。

【美国5月份ISM服务业指数回落,商业活动增长放缓】

因商业活动减速,美国5月份服务业增长放缓至一年多以来的最低水平。

根据上周五公布的数据,供应管理学会服务业指数从4月份的57.1降至55.9。虽然仍稳稳保持在50这一荣枯分水岭之上,但已经是2021年2月以来最弱。

商业活动指标上月下跌4.6至两年低点54.5。然而,另一个衡量需求的指标,即新订单指数在5月份攀升至57.6。

彭博调查得出的预期中值为56.5。上个月有14个服务行业实现增长,其中尤以矿业,建筑和房地产表现突出。

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面对油价飙升,消费者迄今仍在继续保持消费支出,但高通胀再加上借贷成本的上升,可能会在未来几个月限制非必需品支出。

ISM调查显示,服务业支付价格指数降至82.1,就业指数小幅走高。但即便如此,也只是略超过50。

【美国股市三大股指齐收低,强劲的就业报告加剧美联储升息压力】

美国三大股指上周五收低,此前一份强劲的就业报告削弱了人们对美联储将暂停激进政策收紧的希望,美联储正在加息以遏制处于数十年最高水平的通胀。

以科技股为主的纳斯达克指数领跌,跌幅近2.5%。巨头苹果和特斯拉给市场造成最大拖累。

尽管就业报告让人们对当前的经济状况感到安心,但投资者主要关注其对美联储政策的潜在影响。

ADP首席经济学家Nela Richardson表示:“市场正试图通过预判美联储可能会做什么或可能不会做什么来做出反应,”他预计,由于围绕利率和通胀的不确定性,市场将继续呈拉锯走势。

花旗个人财富管理投资策略主管Shawn Snyder认为,这份强劲的报告是一把双刃剑。

“这告诉我们,经济状况相当不错,这是个好消息,但从对美联储和收紧货币政策的意义来看,这可能会让他们更有信心继续收紧货币政策,”他表示,“这对投资者来说有点负面,因为他们希望美联储在今年晚些时候暂停加息。”

货币市场充分消化了美联储将在6月和7月均加息50个基点的预期。

Snyder表示,5月报告中的时薪涨幅低于预期,这看起来对通胀来说是个好消息,但油价上涨抵消了其影响。

截至收盘,道琼斯工业指数下跌348.58点,或1.05%,至32899.7点;标普500指数下跌68.28点,或1.63%,至4108.54点;纳斯达克指数下跌304.16点,或2.47%,至12012.73点。

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