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天风·电子 | 下半年的重点还是汽车、虚拟显示、中游扩产

时间:2022-08-04 07:23:13 来源:如花似玉 浏览次数:56 我来说两句(0) 字号: T T

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重点关注汽车电子、虚拟显示、中游扩产带来的投资机会。

汽车电子:汽车电子零部件和Tier1国产化趋势刚开始,重点看好电动化智能化带来的连接器、半导体、域控制器、智能座舱、传感器等增量市场,看好电子公司进入汽车Tier1竞争。建议关注公司:主控及座舱相关、功率半导体、模拟芯片、传感器芯片、储存芯片、连接器、Tier1及智能化、被动元器件、泰晶科技、顺络电子、可立克、江海股份)、PCB

虚拟显示:看好苹果推出MR产品,围绕苹果的扩产和AR/VR行业零部件挖掘,预计下半年消费电子有望因创新估值修复。建议关注整机、零部件

中游扩产:半导体国产替代弥补全球下行周期,预期材料下半年增速会好于设备,重点关注长江存储产业链扩产机会,同时关注车风光储带来的扩产机会。建议关注材料,设备,元器件

风险提示:海内外疫情反复风险,研发成果不及预期,政策传导效应不如预期,下游需求不及预期、产能扩充速度低于预期等。

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