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海通电新|可再生能源装机规模迅速扩大,电动汽车充电设施建设将加速

时间:2022-08-04 07:00:57 来源:财经新榜 浏览次数:19 我来说两句(0) 字号: T T

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海通电新|可再生能源装机规模迅速扩大,电动汽车充电设施建设将加速

张一弛

海通电力设备与新能源研究首席分析师

S0850516060003

投资要点

北京“十四五”将优化电网结构。据北京市城市管理委员会发布的《北京市“十四五”时期电力发展规划》,到2025年,北京电网结构更加优化,可再生能源电力消纳规模进一步扩大,可再生能源装机435万千瓦,占总装机比重提高到28%左右;外调绿色电量300亿千瓦时,占全社会用电量比重达到21.4%左右;电能在终端能源消费中的占比达到29%。

上半年国内新能源汽车销量TOP20占新能源乘用车总销量57%。据高工锂电公众号对新能源汽车交强险口径数据的统计,2022上半年国内新能源乘用车销售约209.1万辆,同比增长111%。其中销量排名前二十车型合计约119.3万辆,占整个新能源乘用车总销量的57%。主要车型包括宏光MINI EV、Model Y、比亚迪宋PLUS、比亚迪秦PLUS、model 3等。

国家能源局称我国有能力实现2030年前碳达峰的目标。据国家能源局局长章建华在国务院新闻办公室发布会中的介绍,我国大力发展非化石能源,2021年我国可再生能源装机增加了约1.3亿千瓦,2022年上半年新增装机又超过5000万千瓦,预计2025年可再生能源占能源消费总量的比重将达到18%左右。为积极推动煤炭的清洁高效利用,“十四五”将累计改造6亿千瓦的煤电节能降碳改造。为加强终端用能的清洁替代,将加快电动汽车充电设施的建设,2025年将满足超过2000万电动汽车的充电需求。

投资建议。1)战略性标的:我们认为未来新能源汽车替代传统燃油车大势所趋,相较于传统车,新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池;我们认为未来三元动力电池将配套高端乘用车型,磷酸铁锂电池配套低端车型;2)有国际竞争力的材料公司。

风险提示。新能源汽车行业政策不确定性风险,技术路线变化风险。

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