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资本圈 | 龙光正拟推出整体债务管理方案 鸿坤伟业3期债券持有人会议结果公布

时间:2022-08-02 01:27:21 来源:倾听者 浏览次数:66 我来说两句(0) 字号: T T

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龙光集团正在计划协议安排 拟推出整体债务管理方案

8月1日,资本市场消息指,龙光集团债务问题顾问表示,在债权人寻求挽回投资之际,该公司计划以整体方式处理此事。

龙光集团通过海通国际发布的声明中表示,正在计划所谓的协议安排,将推出一个整体债务管理方案,龙光会公平对待所有债权人。

观点新媒体了解到,市场人士还透露,两家为龙光集团上市美元债券临时投资人小组提供谘询的公司将于香港时间周三晚上9点举行电话会议,讨论对龙光集团重组计划的意见等事宜。此次电话会议还打算讨论债权人就龙光集团重组计划方面可能采取的后续措施。

五矿证券公布北京鸿坤伟业3期债券持有人会议结果

8月1日,五矿证券有限公司发布了关于北京鸿坤伟业房地产开发有限公司发行人公司债券2022年第六次临时受托管理事务报告。

观点新媒体获悉,债券“18鸿坤01”、“18鸿坤03”及“19鸿坤01”发行人北京鸿坤伟业于7月6日召开了债券持有人会议,主承销商五矿证券负责召集主持。

会议审议的情况为,关于要求发行人10个交易日内向受托管理人和持有人出具对本期债券不逃废债以及债券资产处置计划和债券偿还计划方案的议案,获得“18鸿坤01”和“19鸿坤01”通过,“18鸿坤03”未通过。

关于要求发行人、担保人确定沟通机制和联系人员的议案,获得“18鸿坤01”和“19鸿坤01”通过,“18鸿坤03”未通过。

关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案,获得“19鸿坤01”通过,“18鸿坤01”和“18鸿坤03”未通过。

关于要求鸿坤集团有限公司及实际控制人赵伟豪为“18鸿坤01”的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任担保、发行人为“18鸿坤01”提供抵质押担保及增加其他增信措施的议案,获债券“18鸿坤01”通过。

关于要求鸿坤集团有限公司及实际控制人赵伟豪为“18鸿坤03”的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任担保、发行人为“18鸿坤03”提供抵质押担保及增加其他增信措施的议案,债券“18鸿坤03”未通过。

关于要求发行人为“19鸿坤01”债提供抵质押担保及增加其他增信措施的议案,获得“19鸿坤01”通过。

另外,关于要求发行人10个交易日内向受托管理人及全体持有人出具截至目前发行人及担保人财务状况、对外担保情况、资产及其抵质押/查封冻结情况及生产经营情况的议案,获得“18鸿坤01”和“19鸿坤01”通过,“18鸿坤03”债券未通过。

据了解,债券“18鸿坤01”,发行规模1亿元,4年期,起息日为2018年10月12日;“18鸿坤03”,发行规模5.5亿元,4年期,起息日为2018年12月18日;“19鸿坤01”,4年期,起息日为2019年11月22日。

华侨城拟发行20亿元中期票据 期限5年

8月1日,据上清所披露,华侨城集团有限公司发布2022年度第五期中期票据发行披露材料,本期发行金额20亿元,期限5年,起息日为8月5日。

本期中期票据由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。采用固定利率方式,由发行人与主承销方根据集中簿记建档结果协商一致确定,在债务融资工具存续期内固定不变。

据观点新媒体了解,发行人本期中期票据发行金额20亿元,全部用于偿还发行人到期债券。发行人信用评级由联合资信评估股份有限公司评估,主体评级结果AAA。

另悉,截至本募集说明书签署日,发行人及下属企业累计发行债券合计人民币2438.15亿元,美元16亿元,待偿还债券余额人民币697.55亿元及美元8亿。

华润置地就20亿港元贷款融资与银行订立协议 期限1年

8月1日,华润置地有限公司发布关于订立贷款融资协议相关公告。

观点新媒体了解到,于2022年8月1日,华润置地作为借款人就总数20亿港币的贷款融资与一家银行订立了贷款融资协议。该贷款融资自提款日起计为期一年。

同时,根据该融资协议,如果华润集团不再是合计实益拥有及控制最少35%华润置地已发行股本的单一最大股东,或没有或不再拥有委任权委任公司董事会成员,将构成控制权改变。于公告日期,华润集团拥有华润置地约59.55%的已发行股本。

另悉,倘发生该融资协议项下的控制权改变,根据该融资协议,贷方可宣布取消提供贷款额度及/或宣布所有未偿还款项连同贷款额度项下所有应计利息及其他所有公司需于该融资协议项下支付的款项即时到期及须予偿还。

首旅集团拟发行15亿中票 品种一为2+N年、品种二3+N年

8月1日,北京首都旅游集团有限责任公司2022年度第三期中期票据发行材料披露。

据观点新媒体了解,本期票据分为两个品种,发行金额上限为15亿元,其中品种一初始发行规模为不超过人民币10亿元,品种二初始发行规模为不超过人民币5亿元;两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制,两个品种的最终发行金额合计不超过15亿。

品种一发行期限为2+N年,品种二为3+N年。发行日为2022年8月3日至2022年8月4日,起息日为2022年8月5日。主承销商为招商银行股份有限公司,联席主承销商为中国银行股份有限公司。募集资金拟用于偿还首旅集团本部及下属子公司的各类金融机构借款或信用债券。

经联合资信评估股份有限公司评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定。本期超短期融资券未进行债项评级。

天恒集团拟发行10亿元超短期融资券 期限270天

8月1日,北京天恒置业集团有限公司注册文件公开,拟发行2022年度第三期超短期融资券。

据观点新媒体了解,该债券注册金额人民币50亿元,发行期限270天,本期发行金额10亿元,拟全部用于偿还即将到期的有息债务。主承销商及簿记管理人为光大证券股份有限公司,经中信建投证券股份有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

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