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科创板公司爱投资:年内逾40家企业设产业基金,生命科学、半导体是热门赛道

时间:2022-07-17 08:38:02 来源:风生焱起 浏览次数:36 我来说两句(0) 字号: T T

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《科创板日报》7月17日讯越来越多的上市公司躬身入局,与VC机构设立产业投资基金。

据Choice数据显示,截至7月中旬,年内科创板上市公司中共有40多家设立了产业投资基金。其中生命科学、新材料、半导体等新兴产业,均是热门赛道。

从投资规模来看,出手成立投资基金的科创板公司,单笔规模多在3000万元-1亿元之间。

多家科创板生物医药公司做LP

科创板生物医药公司是出资做lP的主力军。

数据显示,截至7月中旬,有9家科创板生物医药公司对外投资,设立产业基金。以最近发布公告的和元生物为例,7月13日,其在公告中称,拟与金浦新朋等合作,设立上海金浦慕和创业投资合伙企业。

该基金募资规模3亿元,和元生物拟出资9000万元,占30%。投资方向上,聚焦生命科学领域。

和元生物表示,之所以选择金浦投资,源于该机构为上海市政府旗下的金融投资控股平台与国有资本运营平台,具有较高的知名度和影响力,同时在生命科学领域也颇有经验。

一位医药领域的投资人对《科创板日报》记者表示,和元生物主营CGT CDMO领域,目前CGT产品商业化进程加快,临床管线数量逐年攀升,行业中吸引了大量资本流入。“而评价CGT CDMO公司的核心维度,除了先进的生产工艺开发、高标准的质控技术,还有大规模的产业化能力,为协同产业链效应,身为上游CDMO行业的和元生物,自然会有对外投资、延伸产业链的需求。”

“这就好比药明康德,本身已经是CRO龙头了,但还是做LP,不断投资,扩张产业链的深度和广度,降低产业成本。”

除和元生物以外,《科创板日报》记者看到,安旭生物、热景生物、苑东生物、华熙生物、成大生物、苑东生物、微芯生物、汇宇制药等科创板公司,也先后设立产业基金。

以华熙生物为例,4月16日,华熙生物公告称,与尚海医生集团一起,设立海南海熙股权投资合伙企业,主投皮肤科学与生命科学领域,磐缔创投为基金管理人,聚焦功效性护肤品研发和品牌孵化。

“此番投资,可以有效打通公司在临床生态中的产业布局,从医研共创的角度提升公司孵化品牌能力。为此,首期使用自有资金出资2000万。”华熙生物表示。

创道投资咨询总经理步日欣在接受《科创板日报》记者采访时表示,上市公司设立产业基金,更多是出于产业布局的考虑。“通过基金投资,不但可以布局一些早期领域,还可以通过杠杆撬动更大的资金,推动产业的发展。”

在他看来,产业基金的模式好处,可以规避早期投资周期长的问题,降低风险,避免直接影响上市公司的经营和业绩。

半导体、新能源领域,皆有上市公司出手

除了生物医药,在半导体领域等也有科创板公司出手设立产业基金。5月20日,思瑞浦作为有限合伙人,认购了鲲鹏基金份额。该基金重点关注集成电路设计、设备、材料及新工艺技术等。

思瑞浦表示,鲲鹏基金的经营期限为7年,其中首次交割日的前4年为投资期,后3年为退出期。退出方式有上市、并购,市场化退出;以及合伙企业直接出让被投资企业股权、股票等。

至于投资的必要性,思瑞浦称,公司主要从事模拟集成电路产品的研发设计与销售,目前产品涵盖信号链、电源管理芯片,并逐渐融合嵌入式处理器。而鲲鹏基金重点关注集成电路设计,参与鲲鹏基金的投资,有利于借助专业投资机构的经验和资源,拓宽投资方式和渠道,把握相关领域投资机会。

在新材料领域,3月16日,联瑞新材公告称,拟与君度私募共同成立君度基金,投资方向为新材料和科技领域中相关关键技术产业化、工程化。

对该笔投资,联瑞新材称,在新材料行业中,将重点布局5G通信材料和半导体材料,适当延伸覆盖新能源材料和航天材料等,同时配合国家发展高端制造、半导体和新材料的产业引导政策,挖掘有发展潜质的项目。

对此,步日欣认为,无论是横向发展,还是纵向扩展,对上市公司都是需要的。“扩展代表着公司的成长空间,而成长空间和上市公司市值密切相关。”

“与此同时,上市公司作为背后的战略资金方,对投资项目的退出也会有一定保障,相当于多了一个退出渠道。”步日欣说。

对外投资的目的,除了产业布局,谋求资本增值、获得满意的投资回报,也是上市公司们乐于投资的一大原因。

6月17日,热景生物就发布公告,出资5000万元,投资达晨财智,占比达3.18%。而该投资基金成立的目的,是通过市场化手段扩大对中小企业的股权投资规模,“在降低投资风险的前提下,做大做强优质中小企业,为投资者带来丰厚的回报”。

此次入资达晨财智,除了热景生物做LP外,湖南电广传媒也出资3733万元。步日欣对《科创板日报》记者表示,“很多基金背后,也有其他资金方,设立产业基金肯定不会只求战略布局,不考虑投资回报”。

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