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数据科技|汽车零部件赛道挖掘:建议关注5G网络、遥控泊车、透明底盘、隐藏式电动门把手

时间:2022-07-12 08:27:24 来源:眉如新月 浏览次数:20 我来说两句(0) 字号: T T

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考虑到赛道的当前渗透率及未来成长速度,中长期建议关注空悬、HUD及全景玻璃车顶;从中短期视角看,空悬仍待观察后续新车发布情况及标配空悬的新车型的销售情况,全景玻璃车顶及HUD因装配率提升后续有望进一步渗透。此外,基于装配率指标,我们观察了45个零部件/功能的上车情况,针对较低装配率的零部件/功能,我们认为5G网络、遥控泊车、透明底盘、隐藏式电动门把手装配率迅速提升,相关赛道具有快速渗透可能。

▍重点零部件上车观察:基于装配率观察重点零部件上车情况,判断赛道中短期趋势。

全景玻璃车顶:装配率快速提升,保持快速、稳定渗透。2022年5月,全景玻璃车顶渗透率已达7.45%,其渗透率自2019年以来始终保持快速、稳定上升。我们测算,2022Q2所发布的新车中,全景玻璃车顶的装配率达10.43%,同比提升3.61pcts,全景玻璃车顶将有望保持快速渗透趋势。

HUD:装配率继续提升,助力其持续渗透。我们测算,2022年5月,所售新车HUD渗透率已达8.53%。根据我们的测算,2022年Q2发布的新车中,HUD的前装装配率达到10.86%,同比上升1.08pcts,装配率进一步提升助力其持续渗透。

空气悬架:渗透率仍较低,中长期成长空间明确。我们测算,2022年5月,空气悬架渗透率仅为0.94%,但其中长期成长空间明确,后续建议持续跟踪装配空悬车型的新增情况及新增车型的销量表现。

▍新赛道挖掘:针对萌芽阶段及低装配率赛道,从装配率角度挖掘具有快速渗透可能的新赛道。

建议关注5G网络、遥控泊车、透明底盘、隐藏式电动门把手赛道。根据装配率情况,我们将各赛道分为萌芽阶段、低装配率、中装配率及高装配率或衰退阶段。针对萌芽阶段及低装配率赛道,从装配率看,5G网络、遥控泊车、透明底盘、隐藏式电动门把手装配率迅速提升,分别从2021Q1的0%、4.38%、0.64%及5.02%,提升至2022Q2的5.14%、8.86%、15.57%及18.43%。装配率迅速提升使相关赛道具有快速渗透的可能,建议关注相关赛道。

▍风险因素:

汽车车型覆盖不全;汽车销量覆盖不全;车型销量与相应配置信息的匹配与实际情况有偏差;细分车款在汽车论坛的车主交流数量不可反映其实际销售情况;汽车行业景气度下行。

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