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海通传媒 | 持续推荐互联网、疫情修复等方向,关注海外数字藏品平台推进进展

时间:2022-06-08 07:00:19 来源:理财生活 浏览次数:44 我来说两句(0) 字号: T T

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海通传媒 | 持续推荐互联网、疫情修复等方向,关注海外数字藏品平台推进进展

毛云聪

海通传媒研究首席分析师

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投资要点

核心观点:近期芒果超媒重点综艺《乘风破浪 3》上线,播映表现出色,根据猫眼专业版的数据统计,截至 5 月 27 日播放量已经突破 7 亿次,且随着参演选手王心凌《爱你》等表演曲目持续出圈,带动节目热度持续升温,根据七麦数据,节目上线后首周的 ios 端日均收入,是节目上线前一周的一倍以上,爆款内容对平台会员拉动效果明显,我们认为公司二三季度节目排播紧凑,重点节目《声生不息》、《乘风破浪 3》有望带动公司会员及广告增长,关注公司二季度业绩拐点。此外,网易、快手等互联网公司本周发布财报,我们认为近期金融委会议、中央政治局、政协等会议对于平台经济表述逐渐乐观,目前主要公司估值均处于历史底部。

近期随着上海等重点区域疫情逐步得到控制,复工复产预期较明确,我们认为在经济修复过程中,线下广告和娱乐有望迎来较高业绩弹性,接下来进入 618投放旺季,数据也有望持续改善。

在元宇宙方向,5 月 25 日视觉中国打造的海外视觉艺术品平台——Vault by 500px 正式上线测试,区块链技术让数字艺术品可确权、易流转、可交易等特点,平台正式上线后,公司会形成公司境内、境外两个数字艺术平台的特点,有助于公司核心业务进一步向 to C 拓展,建议持续关注数字藏品等元宇宙新技术进展。

影视板块。本周中证影视动漫指数上涨 1.32%。本周涨幅前三名:*ST 新文、美盛文化、风语筑;本周跌幅前三名:奥飞娱乐、ST 明诚、吉翔股份。

游戏板块。本周 WIND 网络游戏指数上涨 1.02%,游戏个股中,富春股份上涨8.14%,盛讯达上涨 7.43%,中南文化上涨 2.87%。网易《光-遇》于世界海龟日宣布与中华环境保护基金会合作,发起海龟保护系列活动;UGC 平台 BUD近期完成了 3680 万美元B 轮融资,这一平台以低门槛进行 3D 内容创作为核心,也是元宇宙概念产品,值得注意的是网易参与了跟投。我们认为整体游戏行业进入存量市场,集中度持续提升,具备核心 IP 产品和较强研发能力的公司在未来有望持续受益;云游戏将带来产业新变革。

海通组合周度走势。海通传媒 5 月组合周度下降 1.67%,申万传媒指数上涨0.94%,沪深 300 下降 1.87%。

风险提示:政策监管变化、公共卫生事件反复、新游戏上线延期、行业竞争趋于激烈。

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