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【长江研究·早间播报】策略/环保/农业/零售

时间:2022-03-28 06:52:19 来源:瑾夏年华 浏览次数:94 我来说两句(0) 字号: T T

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【长江研究·早间播报】策略/环保/农业/零售

长江策略 | 海外机构近期怎么看?

长江环保| 重视垃圾焚烧,留抵退税对环保行业影响有限

长江农业 | 农产品专题八:南美旱情与地缘冲突加深全球农产品供需紧张,大豆价格或继续上涨

长江零售 | 化妆品掘金增长系列之母婴护肤:一个值得关注的细分赛道

【长江研究·早间播报】策略/环保/农业/零售

策略 | 包承超

海外机构近期怎么看?

目前来看,几家海外资管机构的近期观点主要聚焦于俄乌冲突、通胀以及美联储加息上。整体上分歧较少,一方面表示出俄乌冲突对能源价格上涨以及高通胀的推动,另一方面认为高通胀可能会导致欧美主要国家经济出现衰退,从而对加息形成掣肘,其中欧洲比美国受影响更显著。此外,部分观点提及中国可能会在本次冲突中发挥关键作用,整体偏积极。

风险提示:1. 海外资管机构观点并不代表全部外资观点,且观点可能会随形势而变动;2. 海外报告翻译可能存在理解差异,从而导致观点偏差。

对外发布时间:2022/03/27

本报告分析师:包承超 SAC编号:S0490518040002

【长江研究·早间播报】策略/环保/农业/零售

环保 | 徐科

重视垃圾焚烧,留抵退税对环保行业影响有限

2022年中央本级政府性基金支出预算为7183亿元,同比增3858亿元,垃圾焚烧等行业的确权国补有可能得到解决,垃圾焚烧存“业绩成长α+估值修复β双击逻辑不变+基建”的投资逻辑。2022年3月21日,国务院常务会议提出实施1.5万亿元大规模增值税留抵退税的政策,包括生态保护和环境治理业,调整不造成国家税收的损失,会改善企业的现金流,但通过测算推断对环保行业整体影响有限。

风险提示:1. 可再生能源补助支出在中央本级支出占比不及预期;2. 政府性基金投入不及预期风险。

研究报告评级:维持“看好”

对外发布时间:2022/03/27

本报告分析师:徐科 SAC编号:S0490517090001

【长江研究·早间播报】策略/环保/农业/零售

农业 | 陈佳

农产品专题八:南美旱情与地缘冲突加深全球农产品供需紧张,大豆价格或继续上涨

本年度全球小麦与大豆产量与消费量存在缺口,而玉米则处于供需紧平衡的状态。南美旱情严重影响了大豆的供给,而俄乌冲突冲击了全球小麦与玉米的生产与贸易,其对黑海地区油脂油料的冲击也提升了对大豆的需求。紧张的供需关系或将支撑小麦价格维持高位,玉米价格未来或易跌难涨,大豆价格或继续上涨。

风险提示:1. 南美大豆产区旱情持续时长与范围超预期,北美大豆产区出现旱情;2. 俄乌冲突事态超预期恶化;3. OPEC增产协议与伊核协议达成等国际政治事件影响。

【长江研究·早间播报】策略/环保/农业/零售

零售 | 李锦

化妆品掘金增长系列之母婴护肤:一个值得关注的细分赛道

我们认为国内母婴护肤行业仍是一个非常值得关注的细分赛道。近年来母婴护肤品的新增供给主要集中在中端价格带当中,预计把握渠道变革机遇、拥有较强研发背书同时能抓住细分品类升级机会的品牌,在当前阶段仍具备较强发展潜力。以品牌集团或者药企研发基因赋能的母婴品牌,相对更容易建立消费者信任,同时品牌集团旗下的成人护肤品牌有望为其母婴品牌奠定一定的用户基础。

风险提示:1. 电商加剧行业竞争;2. 出生率持续大幅下行影响需求端用户数量。

研究报告评级:维持“看好”

对外发布时间:2022/03/25

本报告分析师:李锦 SAC编号:S0490514080004

机构客户部通讯录

评级说明及声明

重要声明

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