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全年净利狂增14倍并创历史新高:亚钾国际百万吨项目达产 行业景气度能持续多久?

时间:2022-04-02 23:49:40 来源:绝色美人 浏览次数:25 我来说两句(0) 字号: T T

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财联社讯,受俄乌局势影响,国内钾肥现货价近日已打破自2008年以来的历史新高,相比2021年低点实现翻倍。钾肥龙头股亚钾国际股价今年1月28日以来股价接近翻倍,自2018年最低点迄今累计最高涨幅更是达到1157%。

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亚钾国际同时披露年报,2021年营收8.33亿元,同比增长129.36%;归母净利润8.95亿元,同比暴增1401.43%,刷新业绩历史新高。

对于业绩增长的原因,亚钾国际表示,受国际钾肥价格上涨影响,产品毛利率显著提升。同时,随上述项目产能释放,企业盈利能力持续增强。

公开资料显示,亚钾国际在2019年国富投资入主后相继剥离谷物贸易、船运业务等原有业务,聚焦钾矿开采、钾肥生产与销售业务,成功转型并聚焦钾肥业务。目前,公司钾肥产品营收占比为99%。

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此外,目前亚钾国际同时仍在推进通过定增收购农钾资源56%股权项目。通过本次交易,公司将取得与现有东泰矿段相连的彭下-农波矿段优质钾盐矿产,估算钾盐矿石储量达39.36 亿吨、氯化钾资源量 6.77 亿吨,并有望成为亚洲单体最大钾肥资源量企业。据公司此前互动平台透露,未来公司规划在3-5年内至少形成300万吨的钾肥产能。

截至今日,6个月以内共有5家机构对亚钾国际2022年度业绩作出预测,其中归母净利预估均值为12.38亿元,高于2021年全年的8.95亿元。

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东亚前海证券李子卓在3月16日发布的研报中表示,由于白俄罗斯和俄罗斯钾肥出口减少幅度较大,短期内供给缺口难以弥补。同时,下游农产品价格高企,农民种植积极性提高,钾肥需求持续增加。因此,钾肥景气时间有望拉长,钾肥企业盈利能力将有所提升。

近日有钾肥贸易商告诉财联社记者:“现在看涨势没有衰减的迹象,储备、港口货源供应不足,短期内进口量十分有限,颗粒红钾有的已经飙到5500元/吨了。”

钾肥价格持续上移叠加公司项目达产,“量价齐升”下,国信证券杨林等人在3月21日发布的研报中预计,2022年公司归母净利润将达15.27亿元,同比增速104.33%,2023年归母净利润同比增速为17%。

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此外,杨林等人分析到,当前国内钾盐资源严重不足,属于我国严重短缺的9种矿产资源之一,对外依存度超过50%。除俄罗斯与白俄罗斯受制于地缘冲突外,加拿大CP公司工人罢工,也有可能对钾肥运输产生严重影响。而公开资料显示,亚钾国际超过七成的营业收入来自于海外市场。

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