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全年IPO超500家,哪些券商投行“赚嗨”了?

时间:2021-12-27 22:27:23 来源:再见ろ天真 浏览次数:43 我来说两句(0) 字号: T T

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“三中一华”是赚钱大户

2021年即将落下帷幕,这一年里,科创板注册制稳步实施,创业板注册制改革试点平稳推进,北京证券交易所设立并开市运行,注册制从局部向全市场迈进。而一年内新增上市公司数量逾500家,也令保荐机构迎来IPO盛宴。

第一财经记者据Wind统计,截至12月26日,年内A股共有515只新股上市,募资总额5325.67亿元,较2020年全年的约430只新股、近4700亿元募资额进一步扩大。

515只新股中,逾七成以注册制方式发行,其中包括新增科创板企业157家、创业板196家、北交所41家。

投行业务增量由此涌现。Wind数据显示,独立保荐方面,年内至今,19家券商保荐企业数量超10家。中信证券保荐59家排在首位,中信建投、海通证券、民生证券、华泰联合等进入前十。

围绕IPO,“一查就撤”“批量撤单”也成为年内焦点。辅导企业的终止撤回,或令部分中小券商投行“颗粒无收”。

龙头优势依旧,新锐闯入前十

515只新股保荐,龙头券商仍占据绝对优势。

中信证券保荐59家排在首位,中信建投39家、海通证券33家,与之位居前三。上述3家券商累计保荐企业数量131家,拿下25%的市场份额。

保荐数量紧随其后的是:民生证券、华泰联合、安信证券、招商证券、国金证券、中金公司、长江承销保荐、国泰君安、国信证券。

IPO保荐数量在10~15家的有:国元证券、申万宏源承销保荐、中原证券、东兴证券、光大证券、兴业证券、东方投行。

此外,浙商证券、中泰证券、西部证券、东北证券等保荐数量都在5家以上。

拿“IPO大单”方面,中信证券、中金公司优势突出。

截至12月26日,年内上市新股募资总额前三名是中国电信、三峡能源、百济神州。其中,中国电信募资总额479.04亿元,由中金公司、中信建投联合保荐;三峡能源由中信证券保荐;百济神州由中金公司、高盛高华联合保荐。

沪农商行、和辉光电、时代电气、大全能源等募资总额也进入年内前十。整体来看,前十大IPO,中信证券独立保荐4家,中金公司独立保荐2家、联合保荐2家,东方投行独立保荐1家。此外,中信建投、海通证券、国泰君安、高盛高华均拿下1单联合保荐。

而从首发承销收入来看,据Wind数据,截至12月26日,有统计数据的69家券商合计实现269.84亿元首发承销收入。

“三中一华”是赚钱大户,中信证券首发承销收入36.25亿元,是目前年内唯一一家该项收入逾30亿元的券商。中信建投、中金公司分别录得20.44亿元、20.28亿元首发承销收入。

华泰联合、海通证券、民生证券、国泰君安、招商证券、国金证券的首发承销收入也在10亿元以上。

市场份额上,中信证券一家就拿下13.43%份额,包括其在内,上述9家券商包揽了近六成的总份额。

上述头部机构之后,首发承销收入在5亿~9亿元区间的有8家,国信证券、安信证券、国元证券等在内。

值得一提的是,几家券商子公司首发承销收入排名前列,申万宏源承销保荐吸金5.74亿元,东方投行5.22亿、长江承销保荐4.84亿元。

而一批中小投行首发承销收入处于劣势。上述时段内,有19家券商该项收入尚不足亿元,银河证券、太平洋证券、信达证券等在列。

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